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요동치는 車보험시장 누가 웃을까?


[보험매일=방영석기자] 손해보험사들이 일제히 자동차보험 매출을 끌어올리며 시장점유율 확대에 나서고 있어 올해 자동차보험 시장경쟁이 격화될 것으로 전망된다.

현대해상은 하이카다이렉트 통합 시너지 효과를 극대화함으로써 자동차보험 시장점유율을 크게 끌어올리는데 성공, 2위권 경쟁사인 동부화재와 격차를 벌렸다.

한화손보 또한 마일리지 특약 할인 등 우량고객 유치에 주력한 결과 자동차보험 시장점유율이 크게 상승, 상위사인 메리츠화재 추격에 박차를 가하고 있다.

◇ 현대해상 차보험시장 2위 ‘굳히기’
3일 보험업계에 따르면 작년 11월(1~11월) 삼성화재와 현대해상, 동부화재와 KB손보 등 상위 손보사들의 자동차보험 시장점유율은 총 77.5%였다.

이 기간 삼성화재는 28.1%의 시장점유율을 기록, 부동의 1위 자리를 수성했다. 이어 현대해상(20.0%)과 동부화재(17.2%) KB손보(12.2%)가 손보업계 자동차보험 시장점유율 상위권을 형성했다.

현대해상은 삼성화재를 제외한 손보사 중 최초로 20% 수준의 시장점유율을 유지하는 등 대형사 중 가장 공격적인 행보를 보였다.

현대해상은 작년 7월 자회사 하이카다이렉트를 통합하는 과정에서 기존 자회사 시장점유율(3.6%) 흡수에 성공, 자동차보험 영업의 근본인 계약자를 다수 확보해 향후 시장 경쟁에서 유리한 고지를 차지할 것으로 분석된다,

실제로 작년 1~11월 현대해상이 자동차보험에서 거둬들인 원수보험료는 2조4,592억원으로 전년 같은 기간 2조269억원과 비교해 21.3% 급증했다. 이는 같은 기간 자동차보험 시장 매출 1위인 삼성화재의 증가폭 10.7%와 비교해 두 배에 달하는 수치다.

이에 힘입어 현대해상의 자동차보험 시장점유율 역시 급속도로 증가하고 있다. 2013년 15.8%였던 현대해상의 자동차보험 시장점유율은 2014년 16.5%, 작년(1~11월)에는 20.0%에 달했다.

특히 현대해상은 자동차보험 시장점유율 확대와 동시에 보험가입 심사를 강화하는 등 손해율 개선에도 박차를 가하고 있어, 하반기 자동차보험 시장 경쟁은 더욱 격화될 것으로 전망된다.

현대해상의 자동차보험 손해율 악화의 주 원인으로 지적됐던 하이카다이렉트 기존 고객 계약 대다수가 만기되는 올해 상반기 이후에는 손해율 개선 효과가 가시화 될 것이란 분석이다.

현대해상은 하이카다이렉트 합병 과정에서 자동차보험 손해율이 100%에 육박했던 하이카다이렉트 고객 대다수의 계약을 이관한 결과, 손해율이 대형사 대비 1%포인트에서 최대 5%포인트 이상 악화된 바 있다.

현대해상 관계자는 “하이카다이렉트 합병이 성공적으로 마무리되면서 당분간 시장점유율을 확대하기 보다는 손해율 관리에 나설것”이라며 “매출확장과 손해율 관리를 동시에 이뤄내는 것을 목표로 차근차근 전략을 추진하고 있다”고 말했다.

◇ 한화손보, 車보험 원수보험료 메리츠화재 ‘추월’
중위권 손보업계에서는 한화손보가 작년 말 자동차보험 원수보험료 규모에서 상위사인 메리츠화재를 추월했다.

보험업계는 수년간 변화하지 않았던 중위권 손보업계 자동차보험 순위가 짧은 기간이지만 역전됐다는 점에서 이례적인 일로 보고 있다.

실제로 메리츠화재는 작년 11월 604억원의 자동차보험 원수보험료를 거둬들어 전년 동기(551억원) 대비 자동차보험 수입이 53억원(9.6%) 증가하는데 그쳤다.

반면 같은 기간 한화손보는 607억원의 자동차보험 원수보험료를 거둬들어 전년 동기(505억원) 대비 자동차보험 수입이 102억원(20.1%) 급증하면서 메리츠화재를 3억원 차이로 앞질렀다.

양사의 누적 자동차보험 원수보험료 격차 또한 크게 줄었다. 작년 한화손보의 누적 자동차보험 원수보험료는 6,244억원으로 전년 동기(5,438억원) 대비 14.8% 늘었다.

같은 기간 메리츠화재는 총 6,774억원의 원수보험료를 거둬들여 전년 동기(6,335억원) 대비 6.9% 증가하는데 그쳐, 897억원에 달했던 양사의 원수보험료 격차도 530억원 까지 좁혀졌다.

보험업계 관계자는 “자동차보험 상품은 각 보험사 규모에 따라 시장점유율이 수년간 고착화돼 있어 대표적인 보수적 시장으로 거론됐다”며 “올해는 자동차보험 가격 자율화가 시행되고 온라인보험 슈퍼마켓 등 신 채널이 대두되고 있기 때문에 장기간 고착화된 자동차보험 시장 판도가 흔들릴 가능성 또한 배제할 수 없는 상황”이라 전망했다.