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에이스, 총 283억달러 들여 처브 인수


[보험매일=송현섭 기자] 다국적 보험사인 에이스가 동종업체인 처브를 283억달러에 인수하면서 보험산업 사상 최대의 M&A(기업 인수합병)가 성사됐다.

다국적 보험사 에이스는 미국 현지시각 1일 처브를 283억달러 한화로 31조7,000여억원에 인수하기로 합의했다고 밝혔다. 이는 글로벌 금융위기 때인 2008년 미국 연방정부가 AIG그룹에 대한 구제금융 방식으로 인수한 것을 제외하면 보험사상 최대 거래로 기록된다.

에이스는 주주들에게 현금을 지급하거나 주식을 교환하는 방식으로 처브를 인수키로 했다고 밝혔다. 처브 주주들은 주당 62달러93센트나 에이스 주식을 1대 0.6019로 교환할 수 있게 되며, 이 주식은 주당 124달러13센트로 평가돼 지난 6월30일 종가에 30%의 프리미엄이 반영된 것이다.

양사를 통합한 신설 법인명은 처브로 정해졌고 기존 에이스 주주들은 오는 2016년 1분기까지 합병절차가 완료되면 통합법인의 지분 70%를 보유하게 된다. 특히 양사가 합병하면서 뉴욕증시에서 시가총액 기준으로 미국 2위의 손해보험사로 부상하게 된다.

에이스 CEO인 에반 그린버그는 신설 통합회사 CEO가 되며, 처브 CEO 존 피너건은 북미지역 대외업무를 총괄하는 부회장(EVP)을 맡는다. 현지 보험 및 증시에선 에이스와 처브 양사가 이번 거래를 통해 각자 보유한 자산과 성장 잠재력에 대한 보완성을 확보, 긍정적 효과를 낼 수 있을 것으로 보고 있다.

특히 이번 거래는 글로벌 저금리 기조에서 투자수익이 감소하고 있는 가운데 생존을 위한 소형사 위주의 M&A가 다국적 대형 보험사들간 거래로 이어졌다는 점에서 주목된다. 에이스의 경우 지난해 태국에서 시암 커머셜 사마기보험을 인수했고 브라질에선 이타우 우니방코 홀딩, 알리안츠그룹의 파이어맨스펀드를 인수하는 등 외연을 확대해나가다 이번 거래를 성사시켰다.