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JB금융, 광주은행 인수 위한 자금 유치 본격화


[보험매일=이정애 기자] JB금융지주와 자회사인 전북은행이 덩치 큰 광주은행 인수를 앞두고 유상증자와 상각형 조건부자본증권(코코본드) 발행 등으로 자금을 끌어모으고 있어 시선을 끌고 있다.

17일 금융감독원과 금융투자업계에 따르면 JB금융은 다음 달 5천억원의 자금을 들여 광주은행을 인수할 계획이다.

애초 업계 안팎에선 자산 규모가 16조2천억원 수준인 JB금융이 19조원의 자산을 거느린 광주은행을 사들이는 데 대한 우려의 시각이 적지 않았다.

실제 JB금융이 최근 잇따라 유상증자와 코코본드 발행에 나서기로 한 것도 덩치 큰 광주은행을 인수하기 위해서다.

특히 코코본드 발행은 인수자금도 마련하면서 건전성을 유지할 목적에서다. 코코본드는 지난해 바젤Ⅲ 시행으로 재무건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율 산정 때 기본자본(Tier1)으로 인정받기 때문이다.

JB금융은 인수자금을 조달하려고 최근 1천700억원 규모의 유상증자에 이어 오는 22일 2천억원 규모의 코코본드를 발행할 계획이다. 또 1천500억원 규모의 회사채도 일반 공모로 발행할 예정이다.

더구나 JB금융은 동시에 자회사인 전북은행의 주주배정 유상증자에도 참여해 자금을 투입해줘야 하는 처지다.